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今年以來陸港兩地股市走勢分化，港股往前衝，反倒是A股漲不動，MSCI中國指數今年以來已上漲11％，MSCI中國A股指數僅上漲4％。值得留意的是，此波北水南下的中資是緩買，而非爆買，若能維持目前的緩流入格局，行情可望走得更長久。農曆年過後，透過互聯互通買入港股的南下資金開始增速，淨買入金額比起1月增加了75％。算算日子，中資已經連續13個月淨流入港股。

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對中資來說，目前的港股有3大優點，一是房市與A股動能不彰，凸顯近期強勢的港股投資機會，二是港幣掛勾美元有助分散人民幣風險，三是港股的本益比僅12.3倍，又有3％左右的殖利率，價格相對便宜。首先是中國重啟調控打房，雖然長期效果不得而知，但近期資金已開始暫緩前進房市，股市可承接部分資金，A股暫時沒有動能，鄰近上漲的港股就成為了眼前的最佳選擇。二是今年美國還有3次升息空間，人民幣貶值短期趨緩，但是長線仍不得而知，眼下資金匯出海外又有重重關卡，鄰近的港幣跟美元連動，又有滬港通與深港通的政策支持，這就是今年的港股中期利多之一。最後則是港股價格不貴，無論是相較於S&P 500指數或是A股，港股12倍的本益比都深具吸引力，只要全球投資情緒維持樂觀，港股的價值窪地效應還能持續發酵。有別於前幾年的爆買行情，中資緩步流入，港股進兩步退一步的緩漲行情還有延續的空間。來自保險公司與公募基金的北水可能會持續增量南下，根據瑞銀證券研究，中國的保險公司海外投資比重僅2～3％，遠低於主管機關訂出的15％上限，瑞銀證券預估2017年全年度將有900億人民幣保險資金南下。第2是A－H價差還有收斂空間，除了金融類股折溢價已大幅縮小之外，其他次產業多半還有收斂的空間，例如A股的醫療保健本益比30倍，H股只有18倍，A股地產本益比14倍，H股只有7倍，從相對估值來看，H股增值潛力仍舊優於A股。今年港股漲勢也略有不同，往年的行情由資訊科技或其他少數類股所帶動，其他類股無法跟上，導致漲勢較難持久，今年則是輪漲、齊漲格局，只是景氣循環股漲幅已大，資金可能輪動至其他類股。上一次景氣循環股要有如此表現，得追溯至歐債危機過後，當時中國GDP由谷底大幅反彈，得以支撐景氣循環股行情，這次景氣循環股主要是由川普政策預期所帶動，中國的GDP尚未明顯走揚，景氣循環股缺乏總體經濟面的支撐，由此判斷，未來景氣循環股的上漲幅度可能不如前幾個月陡峭。景氣循環股從去年5月上漲至今漲幅已大，股價淨值比0.96倍，說不上貴，但也不是十分便宜，未來的類股輪動方向不妨留意非民生必需消費、以及具備折溢價收斂空間、基本面有望轉佳的醫療保健類股。(工商時報)

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